Cadastrar Usuários e Permissões
Este guia ensina como criar usuários e configurar os perfis de acesso (roles) do sistema.
Plano: O número máximo de usuários varia conforme o plano: Básico até 3 usuários, Profissional até 10 usuários, Avançado ilimitado.
Perfis de Acesso (Roles)
Antes de criar usuários, é recomendável configurar os perfis de acesso. Cada perfil define exatamente o que o usuário pode ver e fazer no sistema.
Acessando
- No menu lateral, clique em Administração
- Clique em Roles
Criando um novo perfil
- Clique em Nova Role
- Preencha os campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do perfil (ex: "Balconista", "Mecânico", "Gerente") |
| Descrição | Não | Descrição das responsabilidades do perfil |
| Permissões | Não | Lista de permissões que o perfil terá acesso |
- Na seção Permissões, marque as permissões desejadas
Entendendo as permissões
As permissões são organizadas por módulo. Cada módulo possui ações como:
- Listar — ver a lista de registros
- Visualizar — ver os detalhes de um registro
- Criar — cadastrar novos registros
- Editar — alterar registros existentes
- Excluir — remover registros
Alguns módulos possuem ações específicas, como:
- PDV — acesso ao ponto de venda
- Abrir/Fechar — abertura e fechamento de caixa
- Sangria/Suprimento — retirada e entrada de dinheiro no caixa
- Emitir — emissão de notas fiscais
- Registrar Ponto — bater ponto
Exemplos de perfis para oficinas
Balconista:
- Clientes (Listar, Visualizar, Criar, Editar)
- Produtos (Listar, Visualizar)
- Vendas (Listar, Visualizar, Criar, PDV)
- Caixa (Listar, Abrir, Fechar)
Mecânico:
- Ordens de Serviço (Listar, Visualizar, Editar)
- Produtos (Listar, Visualizar)
- Clientes (Listar, Visualizar)
- Veículos (Listar, Visualizar, Criar, Editar)
Gerente:
- Acesso total (marcar "Selecionar Todas")
Dica: Você pode usar o campo de busca na seção de permissões para encontrar rapidamente um módulo específico. Também pode marcar/desmarcar todas as permissões de um grupo de uma vez clicando no checkbox do título do grupo.
Perfis padrão
O sistema vem com perfis padrão pré-configurados. Esses perfis não podem ser editados ou excluídos (apenas o suporte pode alterá-los). Você pode usá-los como base para criar seus próprios perfis.
Usuários
Acessando
- No menu lateral, clique em Administração
- Clique em Usuários
Criando um novo usuário
- Clique em Novo Usuário
- Preencha os campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo do usuário |
| Sim | E-mail para login (o acesso é feito por código enviado ao e-mail) | |
| Perfil (Role) | Sim | Perfil de acesso que define as permissões |
- Clique em Criar
Importante: O usuário receberá um e-mail confirmando o cadastro. Para acessar o sistema, basta informar o e-mail e utilizar o código de acesso enviado a cada login.
Gerenciando usuários
Na listagem de usuários, você pode:
- Filtrar por nome, e-mail, status (Ativo/Inativo) ou se é proprietário
- Editar — alterar nome, e-mail ou perfil de acesso
- Inativar — o usuário perde acesso ao sistema, mas os dados são mantidos
- Ativar — restaurar o acesso de um usuário inativado
- Excluir — remover permanentemente o usuário (o e-mail não poderá ser reutilizado)
Informações exibidas na listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador interno do usuário |
| Nome | Nome completo |
| E-mail de acesso | |
| Perfil | Perfil de acesso atribuído |
| Status | Ativo ou Inativo |
| PIN Gerente | Indica se o usuário tem PIN de gerente configurado |
| Criado em | Data de criação |
PIN de Gerente
O PIN de gerente é um código numérico que permite autorizar operações sensíveis no sistema.
Configuração:
- O PIN é configurado pelo próprio usuário na página Meu Perfil
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| PIN | Sim | Código numérico de autorização |
Quando o PIN é solicitado:
- Sangria e suprimento no caixa (se configurado nas regras da empresa)
- Ajustes que exigem autorização gerencial (ex: desconto acima do permitido)
- Outras operações sensíveis definidas nas configurações
Dica: Recomenda-se que apenas gestores e supervisores configurem o PIN de gerente, pois ele concede autoridade para aprovar operações restritas.
Próximo passo
Com os usuários criados, o próximo passo é cadastrar produtos e serviços.