Cadastrar Clientes
Este guia ensina como cadastrar e gerenciar os clientes da sua oficina.
Acessando
- No menu lateral, clique em Catálogo
- Clique em Clientes
Cadastrando um novo cliente
- Clique em Novo Cliente
- Preencha as seções:
Dados do Cliente
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo ou razão social |
| CPF/CNPJ | Sim | Documento do cliente (o sistema detecta automaticamente se é CPF ou CNPJ) |
| Ativo | Sim | Se o cliente está ativo (padrão: sim) |
| RG | Não | Documento de identidade (apenas para pessoa física — CPF) |
| Não | E-mail de contato | |
| Data de Nascimento | Não | Data de nascimento (apenas para pessoa física — CPF) |
Dados Financeiros
Esta seção aparece apenas se o limite de crédito ou tabelas de preço estiverem habilitados nas configurações da empresa.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Limite de Crédito | Não | Valor máximo de crédito concedido ao cliente |
| Crédito na Loja | Não | Saldo de crédito disponível |
| Tabela de Preços | Não | Tabela de preços diferenciada para este cliente |
Configuração: O campo "Limite de Crédito" requer que a funcionalidade de Crédito e Inadimplência esteja habilitada nas Configurações da Empresa > Comercial > Crédito e Inadimplência. Esta funcionalidade está disponível em todos os planos. O campo "Tabela de Preços" também está disponível em todos os planos, mas precisa ser habilitado nas Configurações da Empresa > Comercial > Tabelas de Preço.
Telefone
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Telefone | Não | Número de telefone |
| Tipo | Não | WhatsApp, Fixo ou Celular |
Dica: Você pode adicionar mais telefones depois, na página de detalhes do cliente.
Endereço
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CEP | Não | Código postal (busca automática do endereço) |
| Rua | Condicional | Obrigatório se preencher qualquer campo de endereço |
| Número | Não | Número do endereço |
| Complemento | Não | Complemento (apto, bloco, etc.) |
| Bairro | Condicional | Obrigatório se preencher qualquer campo de endereço |
| Cidade | Condicional | Obrigatório se preencher qualquer campo de endereço |
| UF | Condicional | Obrigatório se preencher qualquer campo de endereço |
| Tipo | Condicional | Residencial ou Comercial |
Dica: Assim como o telefone, você pode adicionar mais endereços depois.
- Clique em Criar
Página de detalhes do cliente
Após cadastrar, você pode acessar os detalhes de qualquer cliente clicando em Detalhes na listagem. A página possui 5 abas:
Aba: Geral
Exibe um resumo com:
- Informações Pessoais — nome, e-mail, CPF/CNPJ, RG, data de nascimento
- Dados Financeiros — limite de crédito, crédito na loja, tabela de preços
- Endereços — lista resumida dos endereços cadastrados
- Telefones — lista dos telefones
- Veículos — veículos vinculados ao cliente
Aba: Endereços
Gerencie todos os endereços do cliente:
- Clique em Novo Endereço para adicionar
- Use o menu de ações para Editar ou Excluir um endereço
Aba: Telefones
Gerencie todos os telefones do cliente:
- Clique em Novo Telefone para adicionar
- Use o menu de ações para Editar ou Excluir um telefone
Aba: Veículos
Cadastre os veículos do cliente. Isso é essencial para ordens de serviço.
Para adicionar um veículo, clique em Novo Veículo e preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Placa | Sim | Placa do veículo |
| Modelo | Sim | Modelo do veículo (ex: Civic, Corolla) |
| Tipo | Sim | Tipo do veículo (Carro, Moto, Caminhão, etc.) |
| Marca | Não | Fabricante (Honda, Toyota, etc.) |
| Ano | Não | Ano de fabricação |
| Cor | Não | Cor do veículo |
| Chassi | Não | Número do chassi |
| Renavan | Não | Código Renavan |
Dica: Vincular o veículo ao cliente agiliza a abertura de ordens de serviço — ao selecionar o cliente, os veículos dele já aparecem disponíveis.
Dica: Além de gerenciar veículos dentro do cadastro do cliente, existe uma listagem geral de veículos em Operacional > Veículos onde é possível visualizar todos os veículos cadastrados, gerenciar marcas e realizar transferências de veículos entre clientes.
Aba: Análise de Crédito
Aparece apenas se o limite de crédito estiver habilitado nas configurações.
Exibe indicadores financeiros do cliente:
- Limite de Crédito — valor configurado
- Total em Aberto — somatório de títulos a receber pendentes
- Crédito Disponível — quanto ainda pode comprar a prazo
- Utilização (%) — percentual do limite utilizado
- Total Vencido — valor de títulos vencidos
- Últimos Pagamentos — histórico recente de pagamentos
Filtros da listagem
Na página principal de clientes, você pode filtrar por:
- Nome
- CPF/CNPJ
- Status (Ativo/Inativo)
- Data de criação
Próximo passo
Com os clientes cadastrados, o próximo passo é configurar o módulo financeiro.