Fazer uma Venda

Este guia ensina como realizar vendas no sistema, tanto pelo formulário completo quanto pelo PDV (Ponto de Venda).

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Venda pelo formulário completo

Ideal para vendas com mais detalhes, condições de pagamento específicas ou vendas condicionais/consignadas.

Acessando

1. No menu lateral, clique em Operacional
2. Clique em Vendas
3. Clique em Nova Venda

Preenchendo a venda

Dados Gerais

Venda Condicional: ao selecionar este tipo, dois campos adicionais aparecem — Data Limite (prazo para o cliente decidir) e Observações da Condicional.

Produtos

1. Clique em Adicionar Produto
2. Para cada produto, preencha:

O Subtotal de cada linha é calculado automaticamente.

1. Repita para adicionar mais produtos

Formas de Pagamento

1. Clique em Adicionar Pagamento
2. Para cada pagamento:

Importante: A soma de todos os pagamentos deve ser exatamente igual ao total líquido da venda. O sistema mostra a diferença em vermelho quando os valores não batem.

1. Clique em Criar Venda

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Venda pelo PDV (Ponto de Venda)

Ideal para vendas rápidas no balcão, com leitura de código de barras.

Pré-requisito

Antes de usar o PDV, é necessário ter uma sessão de caixa aberta. Veja Controlar o caixa.

Acessando

1. No menu lateral, clique em Operacional > Vendas
2. Clique em PDV

Usando o PDV

A tela é dividida em duas partes:

Lado esquerdo — Carrinho:

1. Por código de barras/SKU: Digite ou escaneie o código e clique em Adicionar
2. Por nome: Digite pelo menos 2 caracteres no campo "Buscar por Nome" e selecione o produto na lista

O produto é adicionado ao carrinho. Você pode:

• Alterar a quantidade diretamente na tabela
• Alterar o valor unitário se necessário
• Aplicar desconto por item
• Remover o item clicando no ícone de lixeira

Lado direito — Finalização:

1. Sessão de Caixa — selecione a sessão aberta
2. Cliente — por padrão, "Cliente não cadastrado" é selecionado. Troque se necessário
3. Vendedor — obrigatório. O sistema pré-seleciona automaticamente o funcionário vinculado ao usuário logado, mas é possível alterar manualmente se necessário
4. Pagamentos — adicione os métodos e valores (a soma deve bater com o total)
5. Clique em Finalizar Venda

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Fluxo de status da venda

Após criar a venda, ela passa pelos seguintes status:

RASCUNHO → PENDENTE DE PAGAMENTO → PAGA
                                  ↘ CANCELADA
                        PAGA → ESTORNADA

Ações disponíveis por status

Confirmar Venda

Ao confirmar uma venda (Rascunho → Pendente de Pagamento):

• O estoque é decrementado automaticamente
• As contas a receber são geradas conforme a condição de pagamento
• Se o pagamento for à vista (dinheiro, Pix, débito), a venda pode ser marcada automaticamente como Paga

Marcar como Paga

Use esta opção somente quando todas as parcelas já foram quitadas em Contas a Receber. Vendas com pagamento à vista são marcadas automaticamente.

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Detalhes da venda

Na página de detalhes, você pode visualizar:

• Informações gerais (cliente, vendedor, tipo, condição de pagamento)
• Produtos com quantidades, valores e descontos
• Formas de pagamento utilizadas
• Resumo financeiro (total bruto, descontos, total líquido)

Ações disponíveis

• Baixar PDF — gera um comprovante da venda em PDF
• Emitir Nota Fiscal — abre o modal de emissão de NF-e (ver Emitir nota fiscal)
• Editar — disponível apenas para vendas em Rascunho
• Confirmar / Marcar como Paga / Cancelar / Estornar — conforme o status atual

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Dashboard de Vendas

Para acompanhar os indicadores de vendas:

1. Vá em Operacional > Vendas > Dashboard
2. Filtre por período e vendedor

Indicadores disponíveis:

• Total de Vendas — quantidade de vendas no período
• Valor Total — soma dos valores
• Desconto Total — soma dos descontos concedidos
• Ticket Médio — valor médio por venda
• Taxa de Conversão — orçamentos convertidos em vendas
• Top Vendedores / Produtos / Clientes — rankings do período
• Tendência Diária — tabela com vendas por dia

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Metas de Vendas

Para definir metas para a equipe:

1. Vá em Operacional > Vendas > Metas
2. Clique em Nova Meta
3. Preencha:

Dica: As metas aparecem no Dashboard de Vendas com uma barra de progresso mostrando o percentual atingido.

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Devoluções de Venda

Devoluções permitem registrar a devolução total ou parcial de uma venda já paga. Ao criar uma devolução, o estoque é reposto e uma conta a pagar (crédito ao cliente) pode ser gerada.

Acessando

1. No menu lateral, clique em Operacional
2. Clique em Devoluções

Criando uma devolução

1. Clique em Nova Devolução
2. Selecione a venda de origem
3. Selecione os produtos a serem devolvidos e as quantidades
4. Informe o motivo da devolução
5. Confirme a devolução

O que acontece ao confirmar

• O estoque dos produtos devolvidos é incrementado automaticamente
• Um registro de devolução fica vinculado à venda original
• Na página de detalhes da venda, a devolução aparece vinculada

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Vendas Perdidas

Plano: Funcionalidade disponível em todos os planos. É necessário habilitar nas Configurações da Empresa > Comercial > Vendas Perdidas.

Vendas perdidas permitem registrar vendas que não foram concretizadas para análise posterior — entender por que clientes não compraram e identificar oportunidades de melhoria.

Acessando

1. No menu lateral, clique em Operacional
2. Clique em Vendas Perdidas

Registrando uma venda perdida

1. Clique em Nova Venda Perdida
2. Preencha:

1. Clique em Criar

Relatórios de Vendas Perdidas

1. Vá em Operacional > Vendas Perdidas > Relatórios
2. Analise os motivos mais frequentes, valores perdidos por período e outras métricas

Dica: Acompanhar vendas perdidas ajuda a identificar padrões — por exemplo, se muitas vendas são perdidas por preço, pode ser hora de revisar a política de descontos.

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Próximo passo

• Abrir uma ordem de serviço
• Fazer um orçamento