Abrir e Gerenciar uma Ordem de Serviço

Este guia ensina como abrir uma OS, acompanhar o andamento e finalizar o atendimento.

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Acessando

1. No menu lateral, clique em Operacional
2. Clique em Ordens de Serviço

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Criando uma nova OS

1. Clique em Nova OS
2. Preencha as seções:

Dados da OS

Dica: O veículo precisa estar cadastrado no cliente. Se não estiver, cadastre primeiro na página do cliente.

Detalhes Adicionais

Produtos (opcional)

Adicione as peças que serão utilizadas, se houver:

1. Clique em Adicionar Produto
2. Preencha:

Serviços (obrigatório)

Adicione os serviços (mão de obra). A OS precisa ter no mínimo um serviço.

1. Clique em Adicionar Serviço
2. Preencha os mesmos campos (Serviço, Quantidade, Valor, Desconto)

Importante: A OS exige pelo menos um serviço obrigatoriamente. Produtos são opcionais e podem ser adicionados conforme a necessidade.

Técnicos Responsáveis

Marque os funcionários que executarão o serviço. A lista exibe os funcionários cadastrados com nome e código.

Resumo

Confira o resumo antes de criar:

• Subtotal Produtos
• Subtotal Serviços
• Descontos
• Total

1. Clique em Criar OS

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Fluxo de status da OS

A OS passa por vários status durante o atendimento:

ABERTA
  ↓
EM ANDAMENTO
  ↓          ↘
  ↓     AGUARDANDO APROVAÇÃO → EM ANDAMENTO
  ↓     AGUARDANDO PEÇAS → EM ANDAMENTO
  ↓
CONCLUÍDA
  ↓
AGUARDANDO PAGAMENTO
  ↓
PAGA

(CANCELADA pode ser acionada a partir de qualquer status, exceto PAGA)

O que cada status significa

Como alterar o status

1. Na listagem de OS, clique no menu de ações (⋮) da OS desejada
2. Clique em Alterar Status
3. Selecione o novo status
4. Se estiver mudando para Aguardando Pagamento, será necessário informar o Método de Pagamento e opcionalmente a Condição de Pagamento

Dica: Ao mudar para "Aguardando Pagamento", o sistema gera automaticamente as contas a receber conforme a condição de pagamento selecionada.

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Controle de entrega do veículo

O sistema rastreia se o veículo já foi entregue ao cliente:

Para marcar a entrega:

1. Na listagem ou nos detalhes da OS
2. Clique em Marcar como Entregue

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Página de detalhes da OS

Ao clicar em Detalhes na listagem, você acessa a página completa da OS com:

Informações Gerais

• Cliente, veículo, prioridade, status
• Quilometragem, duração estimada, data prometida
• Box/baia, datas de criação, conclusão e entrega
• Descrição e observações

Garantia

• Dias de garantia e quilometragem de garantia configurados

Produtos e Serviços

• Tabelas com todos os itens, quantidades, valores e descontos
• Subtotais por categoria

Resumo Financeiro

• Total bruto, descontos, total líquido

Abas adicionais

Ações disponíveis

• Imprimir PDF — versão resumida ou completa
• Editar — disponível apenas nos status: Aberta, Em Andamento, Aguardando Aprovação, Aguardando Peças
• Emitir Nota Fiscal — disponível quando a OS está Paga, Concluída ou Aguardando Pagamento
• Marcar como Entregue — registra a entrega do veículo

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Templates de OS

Se sua oficina faz serviços repetitivos (ex: revisão 10.000km), você pode criar templates para agilizar a abertura de OS.

Acessando

1. Vá em Operacional > Ordens de Serviço > Templates de OS

Criando um template

1. Clique em Novo Template
2. Preencha:

1. Clique em Criar

Usando um template

Ao criar uma nova OS, selecione o template no campo Template e todos os campos configurados serão preenchidos automaticamente.

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Templates de Checklist

Checklists são listas de inspeção visual do veículo, usadas na entrada e saída da oficina.

Acessando

1. Vá em Operacional > Ordens de Serviço > Templates de Checklist

Criando um template de checklist

1. Clique em Novo Template
2. Preencha:

1. Clique em Criar

Usando na OS

Na página de detalhes da OS, acesse a aba Checklists. É possível aplicar um template e preencher a inspeção item por item.

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Dashboard de Ordens de Serviço

Acompanhe os indicadores das ordens de serviço em um painel visual.

Acessando

1. Vá em Operacional > Ordens de Serviço > Dashboard

Indicadores disponíveis

• Total de OS por status — quantas OS estão abertas, em andamento, concluídas, etc.
• Tempo médio de conclusão — quanto tempo em média uma OS leva para ser concluída
• OS por técnico — distribuição de OS entre os técnicos
• OS por prioridade — quantidade de OS por nível de prioridade

Utilize o filtro por período para analisar intervalos específicos.

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Apontamento de Horas

Permite registrar as horas trabalhadas por cada técnico em cada OS. Útil para calcular produtividade e custo de mão de obra.

Acessando

• Listagem geral: Operacional > Ordens de Serviço > Apontamento de Horas — visualize todos os apontamentos de todas as OS
• Por OS: Na página de detalhes da OS, acesse a aba Apontamento de Horas

Registrando horas

1. Na aba de apontamento de horas da OS, clique em Novo Apontamento
2. Informe o técnico, a data, o horário de início e fim
3. Clique em Criar

Dica: O apontamento de horas ajuda a identificar quanto tempo cada serviço consome na prática, permitindo ajustar os valores cobrados e a duração estimada dos templates.

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Filtros da listagem

Na página principal de OS, você pode filtrar por:

• Número da OS
• Status (múltipla seleção)
• Prioridade
• Cliente
• Data de criação
• Com/sem agendamento

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Próximo passo

• Fazer um orçamento
• Emitir nota fiscal