Fazer um Orçamento

Este guia ensina como criar orçamentos e convertê-los em vendas ou ordens de serviço.

Acessando

No menu lateral, clique em Operacional
Clique em Orçamentos

Criando um orçamento

Clique em Novo Orçamento
Preencha as seções:

Dados do Orçamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Cliente	Não	Selecione o cliente (pode criar orçamento sem cliente)
Veículo	Não	Veículo do cliente (aparece após selecionar o cliente)
Validade	Sim	Data limite do orçamento (padrão: 10 dias)
Garantia (dias)	Não	Prazo de garantia (padrão: 90 dias)
Quilometragem Atual	Não	Km do veículo
Duração Estimada	Não	Tempo previsto (dias, horas, minutos)
Condição de Pagamento	Não	Condição de pagamento sugerida
Observações do Pagamento	Não	Notas sobre pagamento
Descrição	Não	Descrição geral do orçamento
Observações	Não	Observações adicionais

Produtos

Clique em Adicionar Produto
Para cada produto:

Campo	Obrigatório	Descrição
Produto	Sim	Busque por nome ou SKU
Quantidade	Sim	Quantidade orçada
Valor Unit.	Sim	Preenchido automaticamente
Tipo Desc.	Não	Desconto em R$ (valor fixo) ou % (percentual)
Desconto	Não	Valor do desconto

Serviços

Mesma estrutura dos produtos — adicione os serviços com quantidade, valor e desconto.

Desconto Geral

Além dos descontos por item, você pode aplicar um desconto geral no orçamento:

Campo	Descrição
Tipo de Desconto	Valor Fixo (R$) ou Percentual (%)
Valor do Desconto	Valor ou percentual do desconto

Resumo

Confira antes de salvar:

Subtotal Produtos
Subtotal Serviços
Desconto Geral
Total

Clique em Criar Orçamento

Fluxo de status do orçamento

RASCUNHO → ENVIADO → APROVADO → (Gerar OS ou Gerar Venda)
                   ↘ RECUSADO
                   ↘ EXPIRADO (automático, quando passa da validade)

Status	Significado
Rascunho	Orçamento em edição, ainda não enviado ao cliente
Enviado	Enviado ao cliente, aguardando resposta
Aprovado	Cliente aprovou, pronto para converter
Expirado	Passou da data de validade sem resposta
Recusado	Cliente recusou o orçamento

Ações por status

Status	Ações disponíveis
Rascunho	Editar, Enviar, Excluir, Duplicar
Enviado	Editar, Aprovar, Recusar, Nova Versão, Gerar Token, Estender Validade
Aprovado	Gerar OS, Gerar Venda, Duplicar, PDF
Expirado	Duplicar, Nova Versão
Recusado	Duplicar, Nova Versão

Aprovação do orçamento

Aprovação manual

Abra os detalhes do orçamento
Mude o status de Enviado para Aprovado

Aprovação remota (via token)

Com o orçamento no status Enviado, clique em Gerar Token
O sistema gera um link único que pode ser enviado ao cliente
O cliente acessa o link e aprova ou recusa o orçamento diretamente
O status é atualizado automaticamente

Convertendo o orçamento

Gerar Ordem de Serviço

Disponível quando o orçamento está Aprovado e possui serviços.

Nos detalhes do orçamento, clique em Gerar OS
Preencha:

Campo	Obrigatório	Descrição
Veículo	Sim	Pré-preenchido se o orçamento tinha veículo
Descrição	Não	Descrição adicional para a OS
Técnicos	Sim	Selecione pelo menos um técnico responsável

Clique em Gerar OS

A OS é criada com todos os produtos e serviços do orçamento.

Gerar Venda

Disponível quando o orçamento está Aprovado e não possui serviços (apenas produtos).

Nos detalhes do orçamento, clique em Gerar Venda
Confira o resumo (total bruto, descontos, total líquido)
Adicione as Formas de Pagamento (a soma deve bater com o total)
Opcionalmente, adicione uma descrição
Clique em Gerar Venda

Observação: Orçamentos com serviços só podem ser convertidos em OS, não em venda direta. Isso porque serviços normalmente requerem execução (ordem de serviço) antes do faturamento.

Outras funcionalidades

Duplicar orçamento

Cria uma cópia do orçamento com todos os itens. Útil para criar orçamentos parecidos para clientes diferentes.

Nova Versão

Disponível para orçamentos enviados ou recusados. Cria uma nova versão do orçamento mantendo o histórico da versão anterior.

Estender Validade

Para orçamentos enviados cuja validade está prestes a expirar, você pode estender a data de validade.

Histórico

Na página de detalhes, a seção Histórico mostra todas as ações realizadas no orçamento: criação, envio, aprovação, conversão, etc.

Conversões Vinculadas

Quando um orçamento é convertido, a seção Conversões Vinculadas mostra links para as OS ou vendas geradas.